まずトップを飾ったのは、カバーアルバム『Cavaca 2』が好評のRyohei。 カーディガンズの「Carnival」から、iTunes Storeで限定配信中のダフトパンクの名曲「One More Time」まで、心地良いハウストラックによるカバー曲をDJ＋キーボード＋ギター、パーカッションの編成で披露。リセット・メレンデスのカバー「Goody Goody」では、思わず「こんなに熱く歌う曲じゃないんだけど」とこぼしてしまうほどの熱唱でクラウドをわかせた。

　Ryoheiのステージとは対照的に、アコースティックギターとキーボードのみをバックにしっとり歌い上げたのは、日之内エミ。「今日は新曲を披露します」ということで、MYSPACEでデモ曲としてアップされているできたてソング「小さな光」「愛だけが」を披露。つづく「GOODIE MEMORIES」までその愛らしい笑顔はたえることがなかった。

　フロアーがリラックスした雰囲気になったところで、大きな歓声を浴びながらLISAが登場。クラウドを一人残らず盛り上げなきゃ気がすまない、といった感じで元気いっぱいのパフォーマンス。コール＆レスポンスを繰り返した後の「みんな愛してるよ!」という台詞にはいつも真摯に音楽に向かう彼女ならではの気持ちがこもっていた。ロックな疾走感が秀逸な「バビロンの奇跡」では観客とアーティストの一体感がピークに。

　そして、さらなる大歓声を浴びつつステージにVERBALが登場。いよいよこの日の真打、m-floのパフォーマンスがスタートする。「コスモス（宇宙）いちのDJ!!!」とVERBALから紹介された☆Takuが絶妙のつなぎで「gET oN!」へなだれ込む。「Summer Time Love」ではRyoheiと日之内エミも加わり、スペシャル・セッションの名にたがわぬ“Loves”ファミリーの真骨頂アクト。Ryoheiがクールに、日之内エミがキュートに盛り上げる。そしてなんといってもアッパーそのものといった感じのVERBAL。キレ味するどいラップと自在なMCには“君こそコスモスいちのラッパーだよ!”と賞賛を贈りたくなる。

　フロアーのクラウドに一本指でアナログレコードに針を落とすしぐさをさせながら、「Drop It!!（“針を落とせ！”の意）」のかけ声で☆Takuにキューだし。まるで全員がDJに参加しているかのような秀逸な趣向に夢心地となると、「REEEWIND!/I LIKE IT」「HEY!」とたて続けのアップチューンで休むまもなくグルーブの渦に巻き込む。

　「TRIPOD BABY」でLISAのボーカルをフューチャーすると、永遠の名曲「come again...and AGAIN」を抜群のコンビネーションで盛り上げる 。再びRyohei&日之内エミのコンビに交代し、もはやクラブ・アンセムといっていい「Lotta Love」でVERBALを筆頭に三人全員が手をあげると、フロアーにも無数の手があがる。ラスト「miss you」の永遠に続くかのようなリフレインにのってm-floのスペシャル・セッションは幕を閉じた。